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臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團(tuán) 公告編號：臨2013-018
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團(tuán)”）公開發(fā)行總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”） 已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]595號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計300萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、本期債券評級為AA+，主體信用等級為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報表中所有者權(quán)益（包含少數(shù)股東權(quán)益）為164,643.81萬元；合并報表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為18,836.85萬元（取自2010年、2011年及2012年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價，并根據(jù)詢價情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬元和29,000萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，則認(rèn)購不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>
9、網(wǎng)上投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡稱為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉(zhuǎn)換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價及認(rèn)購。網(wǎng)下最小認(rèn)購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時間另行公告。
14、本期債券向全市場發(fā)行（含個人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預(yù)計可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市；該債券符合回購資格，可進(jìn)入質(zhì)押庫進(jìn)行回購交易。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》、《中國證券報》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
|
發(fā)行人、尖峰集團(tuán)、公司 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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