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尖峰報

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臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-3

發(fā)布時間：

2020-08-05

16、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第3年末行使回售選擇權(quán)，回售部分債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售支付日一起支付。

17、本金兌付日：2018年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分本期債券的兌付日期為2016年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

18、擔(dān)保情況：本次公司債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

19、信用級別、資信評級機構(gòu)及跟蹤評級安排：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，本期公司債券信用等級為AA+，發(fā)行人主體信用等級為AA。

根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定及聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關(guān)要求，聯(lián)合評級將在本次債券有效存續(xù)期間，每年發(fā)行人公告年報后2個月內(nèi)對本次債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。

發(fā)行人應(yīng)按聯(lián)合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關(guān)財務(wù)報告及其他相關(guān)資料。發(fā)行人如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件，應(yīng)及時通知聯(lián)合評級并提供有關(guān)資料。

20、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券擬用于償還部分公司債務(wù)、補充公司流動資金。

21、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：浙商證券股份有限公司。

22、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，對最終認(rèn)購不足3億元的部分采取余額包銷的方式承銷。

23、擬上市地：上海證券交易所。

24、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

25、新質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA+，符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請尚需有關(guān)部門最終批復(fù)，具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

26、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：

交易日

工作事項

T-2日

（2013年6月3日）

刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、信用評級報告

T-1日

（2013年6月4日）

網(wǎng)下詢價

確定票面利率

T日

（2013年6月5日）

公告最終票面利率

網(wǎng)上認(rèn)購日

網(wǎng)下認(rèn)購起始日

網(wǎng)上申購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有）

T+1日

（2013年6月6日）

網(wǎng)下認(rèn)購日

T+2日

（2013年6月7日）

網(wǎng)下認(rèn)購截止日

網(wǎng)下認(rèn)購的各投資者應(yīng)不晚于當(dāng)日16:00前將認(rèn)購款劃至保薦人（主承銷商）指定的專用收款賬戶

T+3日

（2013年6月13日）

網(wǎng)下發(fā)行注冊日，主承銷商將網(wǎng)下認(rèn)購的注冊數(shù)據(jù)于當(dāng)日10:30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報送上交所

刊登發(fā)行結(jié)果公告

T+4日

（2013年6月14日）

保薦人（主承銷商）向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束

注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機構(gòu)投資者利率詢價

1、網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

2、利率詢價區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.60%-5.40%，最終票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果在上述利率詢價區(qū)間范圍內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不計利息。本期債券票面年利率在債券存續(xù)期限的前3年固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。