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臨2013-018（尖峰集團2013年公司債券發(fā)行公告）-3

發(fā)布時間：

2020-08-05

16、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第3年末行使回售選擇權，回售部分債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售支付日一起支付。

17、本金兌付日：2018年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分本期債券的兌付日期為2016年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

18、擔保情況：本次公司債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

19、信用級別、資信評級機構及跟蹤評級安排：經聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，本期公司債券信用等級為AA+，發(fā)行人主體信用等級為AA。

根據(jù)監(jiān)管部門相關規(guī)定及聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關要求，聯(lián)合評級將在本次債券有效存續(xù)期間，每年發(fā)行人公告年報后2個月內對本次債券進行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內根據(jù)有關情況進行不定期跟蹤評級。

發(fā)行人應按聯(lián)合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關財務報告及其他相關資料。發(fā)行人如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對信用等級產生較大影響的重大事件，應及時通知聯(lián)合評級并提供有關資料。

20、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券擬用于償還部分公司債務、補充公司流動資金。

21、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：浙商證券股份有限公司。

22、承銷方式：由主承銷商組織承銷團，對最終認購不足3億元的部分采取余額包銷的方式承銷。

23、擬上市地：上海證券交易所。

24、上市安排：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向上交所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

25、新質押式回購：發(fā)行人主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA+，符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式回購相關申請尚需有關部門最終批復，具體折算率等事宜按登記公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

26、稅務提示：根據(jù)國家有關稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

27、與本期債券發(fā)行有關的時間安排：

交易日

工作事項

T-2日

（2013年6月3日）

刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、信用評級報告

T-1日

（2013年6月4日）

網下詢價

確定票面利率

T日

（2013年6月5日）

公告最終票面利率

網上認購日

網下認購起始日

網上申購的剩余部分回撥至網下發(fā)行（如有）

T+1日

（2013年6月6日）

網下認購日

T+2日

（2013年6月7日）

網下認購截止日

網下認購的各投資者應不晚于當日16:00前將認購款劃至保薦人（主承銷商）指定的專用收款賬戶

T+3日

（2013年6月13日）

網下發(fā)行注冊日，主承銷商將網下認購的注冊數(shù)據(jù)于當日10:30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報送上交所

刊登發(fā)行結果公告

T+4日

（2013年6月14日）

保薦人（主承銷商）向發(fā)行人劃款、發(fā)行結束

注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、網下向機構投資者利率詢價

1、網下投資者

本次網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

2、利率詢價區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.60%-5.40%，最終票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網下詢價結果在上述利率詢價區(qū)間范圍內確定，在債券存續(xù)期限內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不計利息。本期債券票面年利率在債券存續(xù)期限的前3年固定不變。如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

3、詢價時間

本期債券網下利率詢價的時間為2013年6月4日（T-1日），參與詢價的機構投資者必須在2013年6月4日（T-1日）10：00—15:00之間將《網下利率詢價及申購申請表》（見附表一）傳真至保薦人（主承銷商）處。

4、詢價辦法

（1）填制《網下利率詢價及申購申請表》

擬參與網下詢價和認購的機構投資者可以從發(fā)行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》（見附表），并按要求正確填寫。

填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：

①應在發(fā)行公告所指定的利率詢價區(qū)間范圍內填寫詢價利率，詢價利率可不連續(xù)；

②每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率；

③填寫詢價利率時精確到0.01%；

④填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；

⑤每個詢價利率上的認購總金額均不得少于100萬元（含100萬元），并為100萬元（1,000手）的整數(shù)倍；

⑥每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，機構投資者的最大投資需求。

（2）提交

參與詢價的機構投資者應在2013年6月4日

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